(Dê a si mesmo) O presente de bons negócios para a próxima década

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As postagens dos visitantes são sempre difíceis. Com demasiada frequência, o material que atravessa minha mesa é de qualidade muito baixa ou com anúncios pouco disfarçados, geralmente ambos. Eu passo mais rápido que uma bala em alta velocidade.

Sei que existem pessoas que eu adoraria escrever um post de convidado. Eles são articulados e se preocupam com o leitor. Infelizmente, eles também estão ocupados. Contudo!!! Por sorte, pude convencer uma dessas pessoas a escrever sua sabedoria para vocês, leitores amáveis.

Debbie Todd acompanha este blog há muito tempo e é um profissional de impostos recomendado na página Encontre um profissional de impostos locais deste blog. Ver Debbie trabalhar com clientes nas mídias sociais não deixou dúvidas em minha mente de seu nível de conhecimento, experiência e vontade de servir seus clientes no nível mais alto possível.

Este post começou com uma discussão no Facebook. Debbie deixou um comentário e eu disse que adoraria ouvir todos os detalhes, de preferência como um post de convidado. Foi muito trabalho, mas ela obedeceu. Como resultado, você abre a cortina e vê como as coisas funcionam em um escritório tributário operacional que atende a clientes como royalties e como você pode obter os mesmos resultados com seu profissional tributário. Eu gostaria de sempre viver de acordo com esses altos níveis.

Certifique-se de ler até o fim. Copiarei as informações de contato de Debbie da página Pro de encontrar um imposto local até o final desta postagem, juntamente com um link para uma planilha que você pode baixar. Você quer essa planilha!

Obrigado pelo post, Debbie. Isso ajudará os leitores e eu.

Mensagem do convidado: Debbie Todd, da iCompass Compliance Solutions, LLC

SECRET INSIDER Alerta de bate-papo com contador de feijão – No início deste ano, eu e o contador rico conversamos on-line sobre o que CPAs e agentes registrados gostam de falar – maneiras inovadoras de servir, educar – e sim, às vezes até colocam nossos clientes em seus negócios – enquanto mantemos nossa sanidade e uma aparência de equilíbrio familiar.

Prometi compartilhar algumas dicas estratégicas e uma ferramenta que desenvolvi que transformou não apenas meu próprio negócio, mas também gerou resultados surpreendentes para os clientes da minha empresa. Inesperadamente, o LIFE ficou no caminho de cumprir essa promessa – até agora.

Perdi dois pais adotivos de longo prazo em três meses e, em seguida, meus dois irmãos tiveram grandes eventos cardíacos. Experimentando mudanças repentinas e profundas, a perda e o sofrimento certamente colocam as coisas em perspectiva. Não é uma desculpa – mas espero que você possa se relacionar. A vida lança bolas inesperadas que impedem os melhores planos para o seu negócio, sua vida pessoal e até seu legado. As decisões são importantes! Ajuste, respire e dê o próximo passo. E o próximo …

Assim como o verão deu lugar ao outono – e agora como nossos pulmões estão cheios do ar frio do inverno – saiba que a primavera de 2020 está chegando. Uma nova temporada, uma nova década e novas oportunidades inexploradas aguardam.

Continue lendo para saber como…

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Davi ou Golias – O que mais importava?

O tronco no fogo está crepitando, lançando um brilho rosado de calor nas meias, na árvore cintilante e nos presentes embrulhados em fita …

Como acontece tantas vezes durante as festas de fim de ano, passo um tempo refletindo sobre o que funcionou bem (e não funcionou) com meus amados clientes. Penso nas oportunidades e desafios que eles enfrentaram no crescimento de seus negócios este ano, adaptando-se às novas regras tributárias, questões dos funcionários e também a vários eventos familiares traumáticos, que de repente alteraram alguns de seus melhores planos.

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Quais dicas e ferramentas eu poderia compartilhar para permitir que eles tenham mais sucesso em 2020 e além? Sou o CPA deles, seu coach financeiro de confiança e levo esse privilégio a sério. O mesmo acontece com a maioria dos meus incríveis amigos do contador de grãos.

Se você é uma grande empresa internacional, um empresário de pequenas empresas de propriedade local ou um nômade digital global da moda, ter objetivos de negócios sólidos e processos financeiros inteligentes atrás de você é fundamental para o seu sucesso. Não é o seu tamanho – é o seu coração, propósito e vontade de agir. Como David. . .

Vamos enfrentá-lo, você está brindando sem ele … e geralmente mais cedo ou mais tarde.

Aproveitando uma nova década de oportunidades

Enquanto olho as chamas dançantes do tronco e coço as orelhas acinzentadas do nosso Labrador, percebo que, em questão de dias, iniciaremos uma nova década … e novas oportunidades.

Com as mudanças na lei tributária do ano passado, uma infinidade de oportunidades de planejamento de aposentadoria (a Lei SECURE, por exemplo), combinada com o crescimento econômico contínuo, essa reflexão parece mais pesada, mais impactante e infinitamente mais emocionante do que nos anos anteriores.

Portanto, como praticante de estratégia financeira e tributária experiente, compartilho regularmente atualizações sobre essas oportunidades com meus clientes por e-mail e durante nossas reuniões trimestrais – mas como abordamos (conhecemos) novos negócios que desejam ingressar em nossa querida família de clientes ?

Comunicações e nossa amada triagem de NCO

Como as brasas do registro mantêm o fogo aceso, fornecendo luz e calor, tendo uma base de confiança, metas e objetivos claramente definidos, alimentados por comunicação aberta, revisão e ajustes regulares – se traduz em sucesso nos dois lados do relacionamento com os clientes.

Pense em quando você vai ao médico ou à sala de emergência. Você quer que os profissionais que cuidam de você ouçam e entendam o que está acontecendo contigo para que você possa obter o diagnóstico e o tratamento corretos, certo? Bem, o mesmo vale para a sua empresa ou para a saúde financeira da família.

Nos últimos anos, desenvolvi o que chamamos de triagem de NCO ou triagem de integração de novos clientes. Ele cresceu para mais de 7 páginas – e NÃO, isso NÃO é como o seu organizador de impostos. É uma estrutura estratégica de metas de vida financeira que me ajuda a transformar seus sonhos de visão em realidade.

Sim, ele faz perguntas sobre sua empresa, como é o tipo, em que estado (s) você opera, suas receitas, status de declarações fiscais, quem faz o que nas funções financeiras, etc., mas também cobre detalhes importantes, como uma análise SWOT (Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças).

Em seguida, aprendemos sobre seus objetivos de vida … não apenas para os seus negócios, mas como eles alimentam as paixões e os sonhos de sua vida. 1, 3, 5, 10 e até 20 anos. Afinal, é por isso que você está trabalhando, certo? Por fim, discutimos seus estilos e preferências de comunicação, para que nos sintamos confortáveis ​​com a maneira como jogaremos juntos daqui para frente. Noventa e cinco por cento dos desafios evitáveis ​​decorrem de falta de comunicação.

Então, por que isto é importante?

Manter um olho no fogo é importante. Deixado sem vigilância, o fogo acaba e o frio se infiltra. Algumas dicas de dinheiro estrategicamente colocadas manterão sua lareira financeira quente e quentinha.

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Como afirmado anteriormente e sem parecer muito atrevido (tudo bem, talvez um pouco) – seus fluxos de caixa, fundações e hábitos financeiros são a alma do seu negócio. Seus objetivos e visão definem os batimentos cardíacos e o ritmo com o qual você opera. Lento e constante vence a corrida.

Quer saber algo legal? Reunião com seu CPA ou EA pode realmente ser divertido! Seriamente…

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Acabei de encerrar as reuniões do quarto trimestre de 2019 com muitos de meus clientes. A maioria das chamadas começa assim: “Ei Deb, eu gostaria de me encontrar com você por uma hora dessa vez. Vamos falar sobre nossas informações financeiras e os itens fiscais nos primeiros 30 minutos. Então, eu tenho algumas idéias que quero seguir por você; portanto, use seu chapéu de conselheiro pelo resto da ligação, ok? ”Que honra ajudá-los a explorar possibilidades que melhorarão suas vidas. Afinal, você não preferiria ajudar a transformar o futuro do seu cliente com dicas e ferramentas financeiras inteligentes, em vez de simplesmente consertar e arquivar suas transações históricas? Sério, eu fico tão animado quanto eles – e AMO ver seus sonhos se tornar realidade.

Principais tópicos e próximas etapas para profissionais e clientes inteligentes

Mylie, nosso laboratório, está me olhando com aquele olhar de “mãe, é hora de dormir”. Levanto-me, apago as luzes da árvore de Natal e adiciono um tronco para a noite toda ao fogo – para que ele tenha energia para queimar, mantendo nossa casa quentinha enquanto dormimos e sonhamos.

Companheiros fiscais e profissionais financeiros – pensamentos importantes E UM PRESENTE

  1. Planejamento proativo com foco futuro: Entenda que o seu melhor valor como profissional financeiro apaixonado e conhecedor proativamente ajudando seus clientes a alcançar seus sonhos e objetivos de vida. Certo, errado ou de lado, você só pode corrigir e arquivar transações passadas. Em vez disso, ajude seus clientes a evitar esses erros e, ao mesmo tempo, forneça ferramentas para tornar seus sonhos futuros realidade. (Dica: comece na página 4 do NCO!) Aproveite essa mentalidade nos valores essenciais da sua prática e acredito que os dois ficarão mais felizes como resultado.
  2. Não é pelo dinheiro: Esta é uma lição que aprendi da maneira mais difícil. Não concorra estritamente no preço – NUNCA. Nem todo mundo precisa ser seu cliente. Leia isso de novo. Você levou ANOS de treinamento, incontáveis ​​exames e pesquisas em andamento todos os anos para fazer o que você faz e faz bem. Trata-se de VALUE: a quantidade de dinheiro que economizo para os clientes a cada ano excede em muito o valor da fatura. Não se venda a descoberto – seu conhecimento vale a pena.
  3. Equipe seus clientes: Muitos clientes NÃO são gurus do dinheiro – eles são grandes artesãos em seu próprio campo, mas precisam de sua experiência financeira para que seus negócios possam prosperar e crescer. Oferecendo reuniões mensais ou trimestrais, um ajuste no quarto trimestre e e-mails com dicas importantes são maneiras simples de ajudar seus clientes a passar para o próximo nível. Além disso, ele fornece um fluxo de receita razoável fora da estação do imposto!
  4. O presente: Você pode baixar uma cópia do meu NCO e adaptá-lo para uso da sua empresa. A parte divertida começa na página 4! Entenda, NÃO ESTOU prestando consultoria tributária ou jurídica e este documento não substitui sua Carta de noivado bem elaborada ou procedimentos de due diligence profissional. Use o seguinte link:

2019 NCO – Novo modelo de questionário inicial de triagem de integração do cliente

Clientes inteligentes que desejam melhorar o jogo (tudo bem se você também ler a lista de profissionais de impostos acima)

  1. Identifique seus objetivos e visão: No início de 2020, o que você deseja realizar no próximo ano ou na próxima década? Sério, um pouco de sonho e planejamento pode fazer uma enorme diferença! Sinta-se à vontade para baixar as últimas quatro páginas do NCO, sonhar e anotar seus pensamentos (fogo crepitante e envelhecimento Labrador opcional, mas altamente recomendado)!
  2. Planeje com seu imposto / Money Pro: Se você não está planejando com seu profissional de impostos fora do registro anual de seus impostos, está perdendo uma oportunidade de ouro para fazer pequenas (ou até grandes) melhorias consistentes em seus resultados financeiros ao longo do ano. Sim, você deve pagá-los por essas reuniões também – a menos que eles já estejam na reserva.
  3. Executar, revisar, ajustar, repetir: Sonhos e visão são ótimos, mas é a AÇÃO que vence a corrida … 100% do tempo. Prefiro ver ações imperfeitas (dentro dos limites legais, é claro) do que uma ideia perfeitamente procrastinada. Como parte de suas reuniões, você pode definir cronogramas, entregas, pontos de verificação e obter feedback e insights objetivos para ajustar o curso, conforme necessário. Então repita!
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Eu, por exemplo, estou realmente empolgado em passar um tempo de qualidade com os entes queridos e curtir o Natal – celebrando Jesus e todas as maravilhas pelas quais fomos abençoados – e as oportunidades que aguardam. [Editor’s note: Debbie delivered this to me December 23rd. Your lazy editor didn’t get to it until after the 1st of the year.]

Desejando a cada um de vocês um Natal e Ano Novo alegres, felizes e seguros – E uma próxima década que abençoe sua família e negócios além da medida!

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Debbie Todd

Seu amigo em bem-estar financeiro, Debbie

Informações de Contato

iCompass Compliance Solutions, LLC, dba Empresa de impacto 1 hora # 5917

Locais que preferimos servir: SW WA ou Portland, OU Área. Certificado WBE em OR e WA

Contato: Mais fácil de me contactar por e-mail ou https://www.facebook.com/TheSpunkyCPA/

O email: [email protected]

Áreas de atuação: Impostos federais e estaduais de pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos – 990, conformidade e correção do IRS, divórcios e propriedades, também estratégia de pequenas empresas. Experiência de nicho em interações de pequenas empresas com Contratos de Governo Estadual e Federal.

Recursos pessoalmente ou totalmente digitais.

Áreas de prática com as quais você não lida: Ex-Pat, disputas de avaliação, fusões e aquisições.

Bio: Você pode saber mais aqui, incluindo o histórico governamental – http://1hourimpact.com/about-us/

Petisco interessante: Paixão especial por ensinar alfabetização financeira inteligente na primeira infância usando teatro interativo e envolvente.

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