Como comparar estoques e comprar SOMENTE o MELHOR

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Aprenda a comparar ações para comprar e não perca mais dinheiro no mercado!

Olá, Bow Tie Nation, Joseph Hogue aqui com Let’s Talk Money e bem-vindo de volta à nossa série especial de três vídeos sobre como investir, desde a compreensão de como os objetivos são a parte mais importante do investimento até a criação de um portfólio e este vídeo, como amarrar tudo junto com a compra de ações que vão lhe dar o retorno de que você precisa!

Nação, tenho que te dizer. Tão importantes quanto os dois últimos vídeos são, e honestamente, acho que as decisões de investimento de nível superior são mais importantes, mas o antigo analista de ações em mim está empolgado com este vídeo.

É aqui que vou mostrar como escolhi ações trabalhando como analista, como comparei ações para investir apenas nas melhores das melhores.

Neste vídeo, revelarei as duas maneiras de comparar ações para que você sempre saiba o que colocar em seu portfólio. Compararemos quatro ações, cara a cara, para ver qual tem o melhor potencial para esses retornos de dois dígitos.

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Maneiras de comparar estoques

Bem, vocês do Nation já me ouviram falar sobre isso, mas há duas maneiras de comparar ações e isso será extremamente importante para garantir que você invista no melhor. Em primeiro lugar, você pode comparar os índices financeiros da empresa em relação a outros em seu próprio setor ou indústria.

Lembre-se de que o mercado de ações, e realmente a economia, é categorizado em setores ou grupos de empresas que atendem a um propósito comum. Os 11 setores são categorias amplas, como imóveis, tecnologia e energia. Em cada um desses setores, você tem indústrias que produzem um produto comum, então software, processamento de alimentos e biotecnologia são exemplos.

Setores de estoque para comparação de estoque
Setores de estoque para comparação de estoque

E como os fundamentos do negócio são tão diferentes de um setor para o outro, isso realmente não diz muito se você está comparando as ações de um setor com as de outro.

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Por exemplo, você não compararia a Apple com a Campbell’s Soup, empresa de alimentos básicos para o consumidor. As concessionárias de serviços públicos têm fluxos de caixa superestáveis ​​para que possam assumir mais dívidas com segurança. O endividamento da Apple seria muito alto em comparação com a Campbells, mas não necessariamente diria que a Apple está assumindo muitos riscos porque você não sabe o que é em comparação com outras empresas de tecnologia.

Alternativamente, se você apenas olhar para a margem operacional, para aquela medida básica de lucratividade, a Apple parece um verdadeiro acerto com uma margem de 25% contra apenas 15% da Campbells, mas realmente não sabemos como a Apple se compara a outras empresas de tecnologia que normalmente têm margens mais altas em relação às empresas de processamento de alimentos.

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Como comparar ações

Portanto, é absolutamente necessário comparar as empresas com outras no mesmo setor ou indústria e, enquanto o faz, deve fazer-se três perguntas.

Em primeiro lugar, a maioria dos índices é melhor ou pior em uma ação em comparação com a outra. Uma empresa tem uma vantagem clara? Em segundo lugar, se a vantagem é consistente por muito tempo, isso vem de uma clara vantagem competitiva. E terceiro, essa vantagem já está refletida nos preços das ações?

Eu sei, é mais do que sentar no sofá para obter opções de ações da CNBC, mas é assim que você precisa pensar se vai escolher ações. Veremos alguns exemplos mais tarde que tornarão tudo mais simples.

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A outra maneira de comparar ações, e entender que você precisa usar essas duas estratégias básicas de investimento com cada ação que você compra, é comparar esses fundamentos, esses índices com a própria história da empresa.

E a maioria das plataformas de investimento mostra esse tipo de dado histórico, estou usando o Morningstar aqui. E podemos ver, por exemplo, o retorno sobre o patrimônio líquido da Apple tem apresentado tendência de alta, o que é bom, mas sua alavancagem financeira também tem apresentado tendência de alta, então basicamente está usando mais dívidas para aumentar seus ganhos.

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Vemos que todas as três medidas de lucratividade; isto é, as margens brutas, operacionais e líquidas estão todas tendendo a cair desde 2015. Isso é algo que definitivamente gostaríamos de examinar, se os concorrentes estão vendo a mesma tendência de queda na lucratividade ou se é apenas a Apple.

Agora você pode fazer todas essas pesquisas por conta própria, vasculhando as demonstrações financeiras ou clicando para frente e para trás entre as ações. O que sempre foi mais difícil é comparar os índices de uma ação com a média de seu setor, então, como essa empresa está se saindo em relação ao grupo como um todo?

Esse foi um dos principais motivos pelos quais eu quis criar nosso Planilha vamos falar sobre dinheiro, para criar essa ferramenta para comparar os estoques entre si e em cada setor. Vou mostrar como fazer isso nos dois exemplos a seguir, mas você apenas coloca dois símbolos de ações e clica em comparar, e a planilha vai puxar da internet esses dez índices financeiros mais a média de seus setores.

Vou deixar um link para baixar a planilha abaixo também. A planilha levou três meses para ser preparada e inclui alguns recursos excelentes, como rastreamento de portfólio e criação de metas, portanto, certifique-se de verificar isso.

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Como encontrar os melhores estoques para comprar

Agora, juntando tudo isso à nossa série de três vídeos sobre como investir, vimos naquele último vídeo analisando o portfólio de Jeff que ele precisa de alguns investimentos no setor de defesa do consumidor para equilibrar seu portfólio. Se depois de examinar algumas empresas de consumo básico, decidirmos que queremos olhar um pouco mais de perto a Kimberly-Clark, ticker KMB, e Colgate-Palmolive, ticker CL.

Nós inserimos os símbolos de ações, clicamos em Comparar, e a planilha irá encontrar automaticamente esses dados em cada ação.

Portanto, vemos que essas duas empresas estão no setor de defesa do consumidor ou de consumo básico e obtemos esses dez índices financeiros para cada um a partir da relação preço / lucro para as medidas de lucratividade e dividendos. Todas essas informações são baixadas automaticamente de um banco de dados online que pago para usar na planilha.

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Não apenas podemos comparar as duas ações entre si, mas também podemos ver como cada empresa se compara à média do setor. Isso é algo que você não encontrará em nenhum outro lugar porque eu mesmo tive que criar, encontrando uma média para cada setor e atualizando o banco de dados a cada trimestre.

Vejamos outro exemplo e digamos que estamos interessados ​​em ações de tecnologia, especificamente mídia social, então queremos comparar o Facebook e o Twitter.

Podemos ver que a proporção de PE para o Facebook é cerca de duas vezes maior que o Twitter, mas o crescimento dos lucros também deve ser muito maior porque a proporção de crescimento de preço / lucro é quase três vezes maior em ações do Twitter quando você inclui essa medida de crescimento de lucros.

A margem operacional do Facebook é muito maior do que o Twitter, a gestão do Facebook é capaz de converter cerca de um terço de suas vendas em lucros operacionais, enquanto o Twitter só consegue converter cerca de um décimo mais lucrativo em uma base operacional.

E podemos voltar e comparar as duas ações com a média das empresas de serviços de comunicação. O Facebook é relativamente caro aqui em uma base de PE e até um pouco mais caro quando você contabiliza o crescimento mais rápido de seus ganhos. O lucro operacional de 34% é quase o dobro da média de 18% do setor, confirmando aí que a empresa está realmente operando com eficiência.

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Mesmo que você não use a planilha, você tem uma ideia de como comparar os estoques, tanto entre si quanto com a média do setor. Lembre-se de que você também pode comparar esses números, esses índices financeiros de uma empresa com o histórico das próprias ações.

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